Novaland lại trễ hẹn thanh toán gốc và lãi cùng lúc 6 lô trái phiếu

Ngày 23/7, Novaland gia hạn thanh toán lãi của ba lô trái phiếu NVL2020-01-480, NVL2020-01-500, và NVL2020-01-400 với số tiền lần lượt là 26,3 tỷ đồng, 27,4 tỷ đồng, và 21,9 tỷ đồng. Theo công ty, lý do chậm thanh toán là do yếu tố khách quan, và cam kết thanh toán vào ngày 24/7/2024.

Tiếp đến ngày 24/7, Novaland phát thông báo chậm thanh toán 116,6 tỷ đồng gốc và 2,5 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu NVLH2123007. Công ty chỉ thanh toán được hơn 639 triệu đồng trong tổng số gốc đến hạn và chưa trả khoản lãi nào, do chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán.

Trước đó, ngày 19/7, Novaland đã xin gia hạn thanh toán thêm một năm cho 6 lô trái phiếu phát hành năm 2020 với mã NVL2020-01-400, NVL2020-01-440, NVL2020-01-100, NVL2020-01-150, NVL2020-01-200, và NVL2020-01-250.

Tại ngày 31/3, Novaland có 22.472,9 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn và 16.705,3 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.

Trong nỗ lực xử lý trái phiếu, công ty đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026, có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn nếu có. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) từ ngày 5/7/2024 sẽ là 320,9 triệu USD. Giá trị mua lại sẽ là 115% số tiền gốc, cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh, tính với mức lãi suất 5,25%/năm.

Ngoài nợ trái phiếu, NVL còn có nợ vay ngân hàng 9.901 tỷ đồng, nợ vay của các tổ chức khác 10.059,5 tỷ đồng và chi phí phát sinh khác, nâng tổng nợ vay của tập đoàn lên 58.232,9 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ của Novaland ngày 25/4, cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2024 với doanh thu thuần 32,6 nghìn tỷ đồng (+585% YoY) và lợi nhuận sau thuế 1,08 nghìn tỷ đồng (+122% YoY).

Về phát hành cổ phiếu, cổ đông đã thông qua kế hoạch ESOP năm 2024. Các phương án phát hành quyền mua, phát hành riêng lẻ và ESOP 2023, đã được thông qua vào tháng 12/2023, vẫn sẽ được thực hiện vào năm 2024. Nếu các đợt phát hành quyền mua và phát hành riêng lẻ được đăng ký mua hết ở mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland có thể huy động tổng cộng 13,7 nghìn tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán các khoản nợ đến hạn và phát triển dự án.