Theo đó, VJC sẽ phát hành 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.
Theo Vietjet, mục đích phát hành là để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.
Trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu có lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Kỳ thanh toán lãi trái phiếu 6 tháng một lần. Trái chủ phát hành được phép mua lại sau 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định.
 |
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Vietjet đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo hình thức riêng lẻ, với tổng quy mô 300 triệu USD, tương đương 7.098 tỷ đồng.
Ngoài ra, Vietjet cũng lên kế hoạch chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông, với tổng số lượng phát hành của hai phương án này không quá 20% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cả hai phương án chào bán này dự kiến được triển khai trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra.
Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần 12.898 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 172 tỷ đồng, giảm 29,5%.
Năm 2023, Vietjet kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt gần 50,2 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng.
