Ngày 18/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Đợt chào bán cổ phiếu đã thu hút lượng quan tâm lớn từ thị trường với tổng số lượng đăng ký mua vượt 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán.

Theo báo cáo, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu. Qua đó, công ty huy động được tổng cộng 10.818 tỷ đồng. Vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.801,5 tỷ đồng lên 23.133,08 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 41.000 tỷ đồng, chưa bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của quý 3.

Trong số 26.099 nhà đầu tư tham gia đợt IPO, có 85 nhà đầu tư nước ngoài và 26.014 nhà đầu tư trong nước. Tổng cộng 109,93 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 6,38% vốn điều lệ. Còn lại, 112,21 triệu cổ phiếu (93,62%) được phân phối cho nhà đầu tư trong nước. Số lượng cổ phiếu được phân bổ theo tỷ lệ 40,188% trên tổng lượng đăng ký.

Về mục đích sử dụng vốn, TCBS dự kiến dành 70% số tiền thu được từ đợt IPO (tương đương hơn 7.572 tỷ đồng) cho hoạt động tự doanh, bao gồm đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Phần còn lại, khoảng 3.245 tỷ đồng, sẽ được phân bổ cho các hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Công ty cho biết, 90% lượng đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến qua nền tảng iPO trên TCInvest. Trong số 78 tổ chức tham gia đợt chào bán có nhiều quỹ đầu tư và định chế tài chính quốc tế, với tổng giá trị đăng ký gần 500 triệu USD, chiếm khoảng 48% tổng lượng đăng ký.

Theo kế hoạch, TCBS sẽ hoàn tất thủ tục hoàn trả phần tiền thừa cho nhà đầu tư trong vài ngày tới, đồng thời xác nhận quyền sở hữu và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết. Cổ phiếu của công ty dự kiến được giao dịch chính thức trên sàn HOSE vào tháng 10 năm nay.

Việc niêm yết được hỗ trợ bởi Nghị định 245/2025, quy định rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu còn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đồng thời nới lỏng các điều kiện tham gia cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sau đợt IPO, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - TCB) tiếp tục là cổ đông lớn nhất của TCBS với tỷ lệ sở hữu 79,82%. Chủ tịch HĐQT TCBS, ông Nghiêm Xuân Minh, nắm giữ 5,34%.

Tính đến cuối quý 2 năm 2025, tổng tài sản của TCBS đạt 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay với 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về các mảng hoạt động, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5%. Lãi từ cho vay đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu từ bảo lãnh và phát hành chứng khoán đạt 857 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi doanh thu môi giới đạt 354 tỷ đồng, tăng 17%.