Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu, đây là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm báo.
Trong đó, sẽ chia thành 2 đợt, đợt 1 dự kiến phát hành 500 tỷ đồng, thời gian dự kiến là 9/6; đợt 2 dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, thời gian dự kiến là trước ngày 31/12/2021.
Năm Bảy Bảy cho biết, đợt phát hành thứ nhất 500 tỷ đồng sẽ được dùng để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.
Đợt sau 200 tỷ đồng sẽ được bố trí cho dự án khu dân cư Sơn Tịnh tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi thuộc sở hữu của Năm Bảy Bảy.
Tài sản bảo đảm của 7.000 trái phiếu nói trên là toàn bộ quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh.
Ngoài ra còn có quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, công ty mẹ của Năm Bảy Bảy) sở hữu.
Được biết, trái phiếu phát hành dự kiến có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất năm đầu là 11%.