Theo đó, VPBank đăng ký chào bán 1,19 tỷ cổ phiếu cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), tương ứng chiếm 17,73% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ở mức 30.159 đồng/cp, tương ứng thu về 35.904 tỷ đồng.
Dự kiến sau phát hành, SMBC sẽ nắm giữ 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành của VPBank. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 3, 4 sau khi NHNN chấp thuận và UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ.
Số tiền thu được từ đợt chào bán 35.904 tỷ đồng, VPBank sẽ ghi nhận tăng vốn điều lệ 11.905 tỷ và thặng dư vốn cổ phần 23.999 tỷ đồng. Trong đó, 34,999 tỷ VPBank sẽ dùng để bổ sung vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu vay/cấp tín dụng cho khách hàng. Còn lại 905 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin...
 |
Trong khi đó, trên thị trường chốt phiên ngày 14/7, cổ phiếu VPB dừng ở mức 19.900 đồng/cp, ghi nhận chỉ giảm gần 3% trong vòng 3 tháng qua, tức hầu như đi ngang. Như vậy, VPBank chào bán số cổ phiếu trên với giá gần gấp đôi thị giá.
Trước đó, ngày 27/3, VPBank đã ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC và chính thức đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.
Thỏa thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.
Khoản đầu tư từ SMBC sẽ mang lại cho VPBank 35,9 nghìn tỷ đồng vốn cấp 1, tương đương 1,5 tỷ USD, qua đó nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng.
