CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) đã công bố hoàn tất đợt chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đạt tỷ lệ đăng ký thành công hơn 99,3%. Gần 2,67 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán đã được Hội đồng quản trị phân bổ cho các đối tượng khác, trong đó phần lớn thuộc về đội ngũ quản lý công ty.

Cụ thể, hơn 357,3 triệu cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền, tương đương 99,26% tổng lượng chào bán. Phần còn lại, khoảng 2,67 triệu cổ phiếu, đã được phân phối bổ sung, trong đó gần 2,52 triệu cổ phiếu được bán cho 100 nhân sự quản lý và người lao động của HSC.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), một cổ đông hiện hữu, mua thêm hơn 147.000 cổ phiếu. Hai cá nhân khác đăng ký mua gần 3.000 cổ phiếu còn lại.

Toàn bộ số cổ phiếu này được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá HCM chốt phiên giao dịch ngày 25/9/2025 ở mức 26.750 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 37% thị giá. Các cổ phiếu phân phối thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Theo HSC, hình thức mua cổ phiếu trong đợt phân phối bổ sung này khác với việc thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. Trong khi cổ đông hiện hữu mua cổ phần theo tỷ lệ quyền nhằm giữ nguyên tỷ lệ sở hữu, thì người mua cổ phiếu chưa phân phối có thể tăng tỷ lệ nắm giữ tại công ty với chi phí thấp hơn so với giá thị trường.

Công ty khẳng định các điều kiện phân phối cổ phiếu còn lại không ưu đãi hơn so với điều kiện dành cho cổ đông hiện hữu, dù cùng mức giá phát hành. Tuy nhiên, do số lượng cổ phiếu phân phối hạn chế và giá phát hành thấp hơn đáng kể so với thị giá, những người mua bổ sung có lợi thế nhất định về mặt giá trị đầu tư.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của HSC từ 7.208 tỷ đồng lên hơn 10.800 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào cuối năm 2024.

Khoảng 70% số vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ. Phần còn lại phân bổ cho mảng tự doanh, trong đó có đầu tư vào trái phiếu nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, HSC ghi nhận 1.850 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 760 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành khoảng 55% kế hoạch cả năm. Riêng trong quý 2, doanh thu đạt 985 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 412 tỷ đồng.

Mảng cho vay ký quỹ và môi giới tiếp tục là nguồn thu chính, trong khi hoạt động tự doanh cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.

HSC đặt mục tiêu đạt 1.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025, tăng 23% so với năm trước. Doanh thu dự kiến từ cho vay ký quỹ là 2.368 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn và tăng 38%. Mảng tự doanh ước đạt 983 tỷ đồng, còn hoạt động môi giới dự kiến đóng góp khoảng 908 tỷ đồng.

Tổng tài sản dự kiến vượt 39.000 tỷ đồng vào cuối năm, tăng khoảng 25% so với cuối năm 2024. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro, nhằm củng cố vị thế và duy trì tăng trưởng dài hạn.