Cụ thể, ILB dự kiến phát hành thêm 13.7 triệu cp mới, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 137 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ hơn 245 tỷ đồng lên 382 tỷ đồng.
Đầu tiên, ILB sẽ phát hành 1.35 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5.5% (sở hữu 1,000 cp nhận thêm 55 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư và phát triển lũy kế đến 31/12/2023, căn cứ BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.
Thứ hai, Công ty sẽ chào bán 12.35 cp cho cổ đông hiện hữu với giá 20,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện 50.4% (sở hữu 1,000 cp được mua 504 cp mới). Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Thời điểm phát hành dự kiến quý 4/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.
Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến 247 tỷ đồng, ILB sẽ ưu tiên dùng 91 tỷ đồng để góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng đầu tư dự án xây dựng kho hàng, sau đó dành 156 tỷ đồng thanh toán chi phí hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, công ty mẹ sở hữu 51% vốn ILB.
Công ty cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu mới trong cùng một ngày.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, đại diện ILB lần nữa khẳng định sự cần thiết tăng vốn điều lệ, đây cũng là yêu cầu bắt buộc và cấp bạch hiện nay của Công ty để bổ sung nguồn vốn đảm bảo cho kế hoạch theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025.
Cũng theo đại diện ILB, việc hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân với Công ty Hoa Tiêu Tân Cảng để thực hiện đề án hợp tác xây dựng 2 kho hàng 26, 27 và kinh doanh dịch vụ kho, logistics trên phần cơ sở hạ tầng 76ha thuộc khu dịch vụ Long Bình.
