Số tiền thu được sẽ chủ yếu dùng để góp vốn vào các công ty con, trả nợ, thanh toán lương và chi phí hoạt động. Trong đó, 10.566 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty con, 855 tỷ để trả nợ, 140,3 tỷ thanh toán tiền lương và 138,8 tỷ đồng để vận hành công ty.

Theo NVL, tỷ lệ thực quyền là 10:6, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 6 cổ phiếu mới.

Đây là đợt chào bán thứ hai trong vòng 1 năm qua. Vốn điều lệ của Novaland sau khi phát hành dự kiến sẽ tăng từ 19.501 tỷ đồng lên hơn 31.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá chào bán thấp hơn 32,5% thị giá hiện tại của cổ phiếu NVL. Đáng chú ý, kể từ đầu tháng 4 cổ phiếu đã giảm gần 20%. Giao dịch dự kiến diễn ra từ quý 2 đến quý 4 năm 2024.

Novaland cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho năm 2024, dành cho thành viên HĐQT và cán bộ chủ chốt, với số lượng tối đa 1,5% cổ phiếu lưu hành, giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu của chương trình nhằm gia tăng gắn kết lợi ích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt với sự phát triển chung của công ty.

Bên cạnh đó, Novaland đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 32.587 tỷ đồng, tăng 585% so với cùng kỳ năm trước, và lãi sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng, tăng 122%. Tuy nhiên, công ty không có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024.

Trước đó, 25 trái chủ đại diện cho số nợ trái phiếu quốc tế 284 triệu USD của NVL đã đồng ý đổi khoản nợ 284 triệu USD lấy cổ phiếu của Tập đoàn.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành vào tháng 7/2021 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), với lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản chuyển đổi, thời gian đáo hạn đến năm 2026.

Nếu quy đổi theo giá thị trường, 7.000 tỷ đồng có thể mua được 406 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 20% vốn Novaland. Tuy nhiên, theo những lần đề xuất gần nhất, giá chuyển đổi sẽ gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại.

Năm 2023, Tập đoàn Novaland ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu thuần 4.772 tỷ đồng và lãi ròng 685 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và 68% so với năm 2022. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, Novaland đã hoàn thành 50% mục tiêu doanh thu và vượt 3,2 lần mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Novaland đạt 241.376 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cuối năm 2022. Nổi bật là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 20,2% lên 19.195 tỷ đồng, đây được xem là tiềm năng cho doanh thu trong tương lai khi công ty bàn giao sản phẩm.