Trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng gặp vô số yêu quái nguy hiểm. Không ít yêu quái muốn bắt cóc Đường Tăng để ăn thịt nhằm trường sinh bất lão. Thế nhưng, có một yêu quái không muốn ăn thịt Đường Tăng mà muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh và thành Phật.
Yêu quái đó chính là Hoàng Mi Lão Phật hay Hoàng Mi Lão Quái. Y có đạo hạnh tu hành cao, muốn thay thế Đường Tăng đi thỉnh kinh để tu thành chính quả, trường sinh bất lão.
Vốn là một tiểu đồng (đứa trẻ) lông mày vàng giữ khánh cho Phật Di Lặc, nhân lúc Di Lặc dự hội, Hoàng Mi Lão Phật lấy trộm bảo bối xuống trần lập ra Lôi Âm (Tiểu Lôi Âm) tự giả, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật.
Trên đường đi thỉnh kinh, Đường Tăng vào chùa Lôi Âm. Lúc ấy, Hoàng Mi Lão Phật đã đóng giả Phật tổ để đánh lừa và bắt giữ Đường Tăng.
Tôn Ngộ Không và 2 sư đệ đều không phải đối thủ của Hoàng Mi Lão Phật. Thậm chí, trong trận giao chiến đầu tiên với Hoàng Mi Lão Phật, Tôn Ngộ Không bị nhốt vào trong Não Bạt Vàng. Đây là bảo pháp mà gậy Như Ý của Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể phá vỡ.
Bất cứ người nào bị nhốt vào Não Bạt Vàng trong vài canh giờ thì toàn thân sẽ tan chảy thành nước. Tôn Ngộ Không may mắn trốn thoát ra ngoài nhờ vào sừng của Kim Cang Long.
Tuy nhiên, sau đó, Tôn Ngộ Không và các Long Vương bị hút vào Túi Hậu Thiên - pháp bảo có thể thâu tóm được vạn vật, hút cả trời đất không gì chống lại được mà Hoàng Mi Lão Phật sử dụng.
Do không thể tự mình thu phục, tiêu diệt Hoàng Mi Lão Phật nên Tôn Ngộ Không tìm đến Phật Tổ Di Lặc để được giúp đỡ.
Theo đó, Phật Tổ Di Lặc chỉ điểm cho Tôn Ngộ Không khéo léo dẫn dụ Hoàng Mi Lão Phật đến cánh đồng dưa hấu. Trong lúc đói, yêu quái này đã ăn quả dưa mà Tôn Ngộ Không dùng phép biến thành hạt.
Nhờ vậy, Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý đánh từ bên trong bụng khiến yêu quái này đau đớn tột độ và cuối cùng bị thu phục.
