CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố đã hoàn tất đợt phát hành 710 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 10/10, toàn bộ số cổ phiếu đã được chuyển giao cho 13 cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245. Sau phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên 1,28 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt 12.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được trích từ 85,5 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 tỷ đồng từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, cùng 6.911,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục tiêu của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, phục vụ các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/9, bên cạnh kế hoạch chào bán tối đa 202,3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và chào bán riêng lẻ 161,85 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của VPS dự kiến đạt 16.442 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ cổ phiếu của VPS sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời niêm yết trên sàn HoSE sau khi hoàn tất IPO. Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết, cổ phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Đợt IPO dự kiến triển khai trong khoảng quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận được giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giá chào bán cụ thể chưa được công bố, nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên 2025, ước đạt 22.457 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, số tiền huy động dự kiến khoảng 4.543 tỷ đồng. Trong đó, 74% sẽ được sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ, 20% đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, và 6% dành cho phát triển nguồn lực.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Việc phân phối sẽ được thực hiện thông qua VPS và các công ty chứng khoán đối tác gồm SSI, MBS, FPTS, KIS Việt Nam, SHS, DNSE và OCBS. Toàn bộ cổ phiếu IPO đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tại sự kiện “The Next Chapter – Vượt trội và Khác biệt” ngày 12/10, đại diện VPS công bố mã chứng khoán dự kiến là VCK, chuẩn bị cho quá trình niêm yết sau IPO. Mã này hiện vẫn trong trạng thái dự kiến và sẽ được đăng ký chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục IPO và niêm yết.

Trước đó, ngày 6/10, Hội đồng quản trị VPS đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, doanh thu thuần được điều chỉnh tăng 3,5% so với kế hoạch cũ, lên 8.800 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế được nâng từ lần lượt 3.500 tỷ đồng và 2.800 tỷ đồng lên 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 25%.

Theo tài liệu gửi nhà đầu tư trước IPO, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.517 tỷ đồng, tương đương 99,9% kết quả năm 2024 và hoàn thành gần 72% kế hoạch điều chỉnh mới. Riêng quý 3/2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Với biên lợi nhuận sau thuế đạt 42,8%, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm ước tính khoảng 5.880 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 67% mục tiêu doanh thu năm.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, VPS tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường. Trong quý 3/2025, công ty chiếm 17,05% thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE, tăng 1,68 điểm phần trăm so với quý trước. Đây là mức thị phần cao nhất của VPS trong bốn quý gần nhất.