Trước đó vào cuối tháng 10/2021, TGG dự kiến đầu tư góp vốn vào Công ty Luois AMC với giá trị 5 tỷ đồng theo hình thức mua cổ phiếu chào bán. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi hoàn thành đạt 20% vốn điều lệ của AMC.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 vừa công bố, HĐQT CTCP Louis Capital (TGG) sẽ trình cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn.

Ban đầu, theo kế hoạch thông qua ở ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/9, Louis Capital sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại vào hồi đầu tháng 10.

Theo kế hoạch mới, Louis Capital sẽ chào bán gần 41 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp; qua đó, nâng vốn điều lệ lên 682,5 tỷ đồng, tức gấp 2,5 lần mức vốn hiện tại.

Mức giá chào bán này bằng khoảng 60% giá cổ phiếu TGG ở thời điểm hiện tại. Cổ phiếu TGG đã có 4 phiên trần liên tiếp tuy nhiên bị điều chỉnh giảm về còn 33.000 đồng/cp ở phiên hiện tại.

Quay lại với phương án chào bán, TGG cho biết đối tượng phát hành sẽ bao gồm CTCP Louis Holdings và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Theo đó, Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn nhà đầu tư.

Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng giữ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2022.

Với số vốn huy động được khoảng 819 tỷ, Louis Capital lên phương án chi 150 tỷ để triển khai dự án Ao Giời Suối Tiên; 300 tỷ góp vốn và/hoặc mua vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Furious; 200 tỷ để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Sametel (SMT) và gần 170 tỷ để đầu tư tài chính ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động.