CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố kết quả đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, TCBS chào bán 231,15 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng mỗi cổ phiếu.

Kết thúc thời hạn đăng ký, hơn 26.220 nhà đầu tư đã đăng ký mua tổng cộng hơn 575 triệu cổ phiếu, tương đương lượng đăng ký gấp 2,5 lần lượng chào bán.

Để đảm bảo sự công bằng trong phân bổ, TCBS đã xác định tỷ lệ phân bổ cho các nhà đầu tư là 40,188%. Cụ thể, số cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được phân bổ sẽ bằng số lượng đăng ký mua nhân với tỷ lệ này và làm tròn xuống đến cổ phiếu đơn vị. Thời gian nhà đầu tư thực hiện thanh toán được xác định từ ngày 11/9 - 17/9/2025.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ là 19.128 đơn vị, được phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị TCBS. Công ty dự kiến niêm yết cổ phiếu trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc đợt phát hành, khả năng cao vào quý 4/ 2025.

Với mức giá chào bán 46.800 đồng mỗi cổ phiếu, TCBS dự kiến huy động được khoảng 10.800 tỷ đồng, tương ứng mức định giá khoảng 4,1 tỷ USD. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.133 tỷ đồng.

Trong số vốn huy động được, 70% sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh chứng khoán và trái phiếu, phần còn lại 30% dành cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt lợi nhuận trước thuế 3.043 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch năm. Thu nhập từ các tài sản tài chính đánh giá lại theo giá thị trường (FVTPL) đạt 1.364 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%.

Lãi từ các khoản cho vay đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đạt 857 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi doanh thu từ môi giới chứng khoán đạt 354 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng tài sản của TCBS đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024, trong đó dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Đợt IPO của TCBS nhận được sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Trong đó, có 78 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua gần 500 triệu USD, chiếm 48% tổng lượng đăng ký mua. Hơn 90% đơn đăng ký mua được thực hiện qua nền tảng iPO trên TCInvest, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong việc nâng cao trải nghiệm đầu tư.

TCBS là một trong những thành viên chủ lực của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – HOSE: TCB), do Techcombank trực tiếp sở hữu 94% vốn điều lệ tính đến cuối quý 1/2025.