Theo PTL, nguyên nhân do diễn biến thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây chưa được thuận lợi, có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán.
Trước đó, PTL thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai đợt phát hành riêng lẻ trong quý 3 hoặc quý 4/2023.
Nếu thành công, Victory Capital sẽ nâng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng. Với số tiền huy động được, Victory Capital dự kiến sẽ góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng. Đồng thời chi thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia, tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Mục đích đều đầu tư mở rộng quỹ đất, thời gian góp vốn dự kiến đều trong quý 3 hoặc quý 4/2023. Còn lại 50 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.
Danh sách nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ này dự kiến 5 gồm CTCP Grand House (30 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 15% vốn); CTCP KoKo Capital (20 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 10% vốn); Bà Trần Thị Hường (23,4 triệu cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu từ 1,27 triệu cổ phiếu lên 23,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,38% vốn); Ông Lê Thế Tình (22,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 11,25%); Ông Trần Ngọc Minh Trí (4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 23,5% vốn).
CTCP Victory Capital trước đây là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.
Ngay năm đầu tiên sau khi về tay nhóm cổ đông mới, năm 2022, PTL ghi nhận lỗ 117 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 28 tỷ đồng.
Còn 6 tháng đầu năm 2023, PTL ghi nhận doanh thu 10 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ và thua lỗ 2,3 tỷ đồng.
Trong năm 2023, PTL đặt kế hoạch doanh thu 579 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 54,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, PTL còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2023.
Trong khi đóng cửa phiên ngày 17/10, cổ phiếu PTL giảm sàn về mức 4.440 đồng/cp, ghi nhận mức giảm mạnh 28% trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản bình quân hơn 900 ngàn cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.
Như vậy, giá dự kiến phát hành của PTL cao gấp 2,2 lần thị giá.