HĐQT CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp 2 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu HSC đầu tư có mã CTG2432T2/02, dự kiến phát hành trong 2 tuần đầu tháng 4/2025. Kỳ hạn phát hành 8 năm, tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn sau 3 năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi số và là nợ thứ cấp của VietinBank (Trái phiếu tăng vốn cấp 2).
Lãi suất phát hành thả nổi, 6 tháng điều chỉnh một lần, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,05%. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân suất tiền gửi 12 tháng trả sau áp dụng cho khách hàng cá nhân của Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.
Tiền lãi được trả định kỳ 6 tháng một lần vào ngày thanh toán lãi trái phiếu. Tiền gốc được trả toàn bộ vào ngày đáo hạn, hoặc ngày thực hiện quyền mua lại, hoặc ngày mua lại trước hạn theo thỏa thuận, hoặc ngày đến hạn khác theo các điều khoản và điều kiện khác của trái phiếu.
Tại thời điểm 31/12/2024, HSC đang nắm giữ danh mục trái phiếu riêng lẻ trị giá 5.000 tỷ đồng, phát hành bởi các ngân hàng lớn như BIDV, MB và VietinBank. Các lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2024 và có thời gian đáo hạn từ 2031 - 2032.
 |
| Ảnh minh họa |
Bên cạnh trái phiếu, danh mục cổ phiếu đầu tư của HSC cũng tập trung vào nhóm ngân hàng, bao gồm STB (437,5 tỷ đồng); ACB (398,4 tỷ đồng); TCB (85 tỷ đồng); MBB (56 tỷ đồng); VPB (48,2 tỷ đồng); HDB (48,15 tỷ đồng); VCB (26 tỷ đồng).
Về phía VietinBank, việc phát hành lô trái phiếu CTG2432T2/02 nằm trong kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép theo Giấy chứng nhận số 233 ngày 16/12/2024. Kế hoạch này bao gồm 2 đợt phát hành với tổng khối lượng 80 triệu trái phiếu (tương đương 8.000 tỷ đồng mệnh giá).
Đợt 1 đã được VietinBank hoàn tất vào ngày 15/01/2025, huy động thành công 4.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2432T2/01) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2434T2/01).
Với đợt 2, CTG sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2432T2/02) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2434T2/02). Thời gian đăng ký mua từ 20/03 đến 16/04/2025. Với tổng số lượng 40 triệu trái phiếu, đợt chào bán dự kiến thu về 4.000 tỷ đồng.
CTG cho biết mục đích của đợt phát hành này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.
Đơn vị tư vấn cho đợt chào bán là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HoSE:CTS) và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.