Ngày 3/11, HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, Vietjet sẽ chào bán tối đa 24,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 100.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán chiếm 4,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vietjet sẽ chào bán số cổ phiếu này trong quý 4/2023.
Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu VJC trong đợt phát hành này là CTCP Quản lý quỹ Leadvisor (13,5 triệu cổ phiếu), CTCP Quản lý Quỹ Amber (7,2 triệu cổ phiếu) và Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (3,8 triệu cổ phiếu). Hiện các tổ chức này chưa nắm giữ cổ phiếu VJC.
 |
| Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần VJC |
Tổng giá trị chào bán dự kiến là 2.450 tỷ đồng. Mục đích chào bán là bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh. Tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Vietjet sau đại dịch.
Cụ thể, Vietjet sẽ chi 1.715 tỷ đồng để thanh toán tiền đặt cọc mua tàu bay và dành 735 tỷ đồng thanh toán tiền thuê tàu cho các đơn vị cho thuê tàu bay và thuê mua động cơ tàu bay.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu VJC dừng ở mức 107.300 đồng/cp, ghi nhận mức tăng hơn 10,6% trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản không mấy sôi động khi bình quân chỉ hơn 900 ngàn cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.
Trước đó, ngày 30/10, HĐQT Vietjet cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Mục đích phát hành để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.
Kỳ hạn phát hành 60 tháng, là loại hình trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Lãi suất cố định 10,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng TMCP gồm Vietcombank; HDBank; Vietinbank; BIDV.
Việc Vietjet phát hành cổ phiếu và trái phiếu trong bối cảnh tình hình kinh doanh quý 3/2023 ghi nhận doanh thu 14.235 tỷ đồng và lãi sau thuế 55 tỷ đồng, tăng tương ứng 23% và 30% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietjet đạt doanh thu 43.738 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng 2%.
Lý giải nguyên nhân tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Vietjet cho biết trong quý 3/2023, doanh thu vận tải hàng không và hợp nhất của Vietjet tăng 32% và 23% so với cùng kỳ nhờ vào tăng trưởng mạnh của doanh thu vận chuyển khách quốc tế, hoạt động phụ trợ và vận chuyển khách theo chuyến, đạt lần lượt 201%, 26% và 60%.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 76,5 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 1,5 lần và chỉ số thanh khoản 1,4 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không.
Vietjet đã mở mới 7 đường bay quốc tế và là hãng hàng không đầu tiên có đường bay kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất Australia gồm Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney, nâng tổng số đường bay lên 125.
Hãng cho biết đã ghi nhận thành công các khoản thuê mua tài chính 3 tàu bay A321NEO thế hệ mới trị giá 156 triệu USD với Công ty Castlelake và khoản vay PDP 550 triệu USD với Công ty Carlyle Aviation Parthners cho các tàu Boeing và Airbus trong năm 2024, 2025.