Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa có thông báo về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu (tương đương 50% tổng lượng cổ phiếu lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng đối với đợt chào bán là 25/06, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/06.

Thời gian nhận đăng ký mua từ 14/07-13/08. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/07- 08/08. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác trong thời gian quy định. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về xấp gần 3.600 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

HSC hiện có vốn điều lệ 7.200 tỷ đồng. Nếu chào bán thành công, công ty chứng khoán này sẽ nâng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2025, dư nợ margin của HSC đạt 20.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và đạt 197% vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm (10.300 tỷ đồng). Do đó, việc chào bán tăng vốn là cấp thiết để HSC có thêm dư địa mở rộng hoạt động cho vay.