Ngày 9/6/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện xin ý kiến các trái chủ của gói trái phiếu NVLB2123012 về các vấn đề liên quan việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn kiện trái phiếu và thay đổi ngày đáo hạn của gói trái phiếu này.
Đây là gói trái phiếu do Novaland phát hành và niêm yết lần đầu ra công chúng vào năm 2022 trên sàn giao dịch HNX, mệnh giá giao dịch là 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị là 1.300 tỷ đồng, đơn vị tư vấn phát hành là CTCP Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS).
Theo đó, Novaland dự kiến thực hiện một đợt tái cấu trúc mới, xin ý kiến trái chủ để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn kiện trái phiếu và thay đổi ngày đáo hạn của gói trái phiếu NVLB2123012.
Trước đó vào tháng 6/2023, lô trái phiếu đã từng được gia hạn một lần, chuyển ngày đáo hạn từ 20/7/2023 sang 20/7/2025, tương ứng lùi ngày đáo hạn mới thêm 24 tháng. Trong thời gian gia hạn, mức lãi suất cố định là 11,5%/năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa đến hạn thanh toán, Novaland tiếp tục xin ý kiến trái chủ về kế hoạch tái cơ cấu lần thứ hai.
Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến trái chủ sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 7/2025, dưới hình thức bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử. Quyền biểu quyết được xác định theo tỷ lệ 1:1.
Trước đó vào ngày 06/06/2025, Novaland thông báo đã bắt đầu đợt lấy ý kiến xin chấp thuận từ các trái chủ liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 320,9 triệu USD, có lãi suất 5,25% và đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), dự kiến đáo hạn vào năm 2027.
Mục tiêu chính của đợt lấy ý kiến lần này là tìm sự đồng thuận từ các trái chủ đối với 2 nội dung: đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu đã được điều chỉnh trước đó và đề xuất miễn trừ liên quan đến một số khoản thanh toán mà Novaland đã hoặc sẽ không thực hiện, như được nêu rõ trong tài liệu xin ý kiến gửi kèm.
Việc thông qua các đề xuất đòi hỏi ít nhất 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành phải bỏ phiếu chấp thuận. Trái chủ cần đưa ra quyết định thống nhất cho 2 nhóm đề xuất và không được rút lại ý kiến sau khi đã gửi.
Hạn chót gửi ý kiến là 16h ngày 12/6/2025 theo giờ Luân Đôn (tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ đồng thuận cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc nhưng chỉ được áp dụng một lần duy nhất.
Novaland đề xuất gia hạn trái phiếu trong bối cảnh doanh thu thuần quý 1/2025 sụt giảm mạnh về còn 1.778 tỷ đồng (so mức 4.778 tỷ của quý 4/2024). Thu không đủ bù chi khiến công ty lỗ ròng hơn 443 tỷ đồng.
