Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC,HoSE: BCM) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với tổng giá trị huy động tối đa 2.500 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu nợ và phục vụ kế hoạch tài chính trung hạn.

Theo kế hoạch, Becamex IDC sẽ phát hành tối đa 25.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, chia thành tối đa 10 đợt chào bán trong nước từ tháng 6 đến tháng 11/2025. Trong đó, 6–7 đợt dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, và 2–3 đợt còn lại từ tháng 10 đến tháng 11.

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 3–5 năm, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ ba.

Số tiền thu được sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại, bao gồm thanh toán cho trái phiếu BCMH2025002 trị giá 800 tỷ đồng, khoản vay ngắn hạn 2.000 tỷ tại BIDV Chi nhánh Bình Dương và 1.500 tỷ tại VietinBank Chi nhánh Đồng Nai. Việc xác định cụ thể giá trị nợ được cơ cấu sẽ do Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định linh hoạt theo từng đợt phát hành.

Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, Becamex IDC mới đây cũng đã công bố kế hoạch phát hành hơn 113,85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, tương ứng tỷ lệ 11% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 11 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự kiến triển khai trong quý 2–3/2025.

Ngày 25/6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Becamex IDC.

Ngoài ra, công ty đang tiếp tục lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, sau khi phải hoãn đợt đấu giá 300 triệu cổ phiếu trên HoSE vào tháng 4/2025 do điều kiện thị trường không thuận lợi. Nếu thành công, kế hoạch phát hành này có thể giúp Becamex IDC huy động hơn 20.880 tỷ đồng, phục vụ phát triển hạ tầng khu công nghiệp Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng và bổ sung vốn vào liên doanh VSIP, đồng thời trả nợ ngân hàng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2025, Becamex IDC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.500 tỷ đồng (tăng 29% so với thực hiện 2024) và lợi nhuận sau thuế 2.470 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%.

Kết thúc quý 1/2025, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.843 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng bất động sản tăng trưởng mạnh với doanh thu hơn 1.427 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng tăng vọt lên 102 tỷ đồng nhờ lãi từ hợp tác và cổ tức, trong khi lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 271 tỷ đồng, gấp 4,5 lần. Dù chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế quý 1 vẫn đạt 358 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 202

Kết quả này đã giúp công ty hoàn thành khoảng 19,4% kế hoạch doanh thu và thực hiện được 14,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.