CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 31.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời công bố danh sách 69 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này.
Với mức giá chào bán trên, Vietcap dự kiến thu về khoảng 3.952,5 tỷ đồng. Trong đó, 3.162 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, phần còn lại 790,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng.
Trong danh sách nhà đầu tư, Darasol Investments Limited – quỹ thành viên của VinaCapital – đăng ký mua nhiều nhất với 12,2 triệu cổ phiếu, tương đương gần 10% tổng lượng chào bán. Sau giao dịch, quỹ này sẽ sở hữu 1,44% vốn của Vietcap.
Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng tham gia thông qua các quỹ thành viên như Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, đăng ký mua tổng cộng 10 triệu cổ phiếu.
Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn cũng tham gia đợt chào bán, gồm Manulife Việt Nam (5,85 triệu cổ phiếu) và Prudential Việt Nam (3 triệu cổ phiếu). Một số tổ chức khác tham gia gồm ACB Capital (2,5 triệu cổ phiếu), Red Three – quỹ thành viên của Red Capital (483.870 cổ phiếu), Thực phẩm G.C (1 triệu cổ phiếu), Nanjia Capital Master Fund Limited (1,7 triệu cổ phiếu) và ACM Global Fund VCC (7,25 triệu cổ phiếu).
Trong nhóm nhà đầu tư cá nhân, ông Nguyễn Tấn Minh và ông Lê Danh Tài đăng ký mua mỗi người 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 357 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Minh và ông Tài sẽ nắm giữ lần lượt 2,07% và 2,12% vốn điều lệ của Vietcap.
Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ vừa được cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 7/11. Tại đại hội này, cổ đông Vietcap cũng thông qua kế hoạch lập công ty con tại Singapore với vốn chủ sở hữu 29 triệu USD, tương đương khoảng 740 tỷ đồng, nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế.
