Mức giá Thực phẩm Hữu Nghị dự kiến sẽ chào bán cho cổ đông là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền cần huy động là 100 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được 1 mua cổ phiếu phát hành thêm).

Đáng nói, toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành này, Thực phẩm Hữu Nghị dùng để chi trả nợ vay ngắn hạn (92,4 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (7,6 tỷ đồng).

Cụ thể là trả nợ vay ngắn hạn cho các ngân hàng như Vietcombank, VPBank, Bangkok Đại chúng, MBBank, Shinhan Bank, ACB, Sinopac Bank. Thời gian chi trả vào quý 4/2019 và quý 1/2020.

Trên thị trường, cổ phiếu HNF giảm mạnh từ vùng đỉnh 132.000 đồng/cổ phiếu (28/2) xuống 45.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay, tương đương giảm 66% với thanh khoản rất thấp.

Tại thời điểm cuối năm 2018, cổ đông lớn của Thực phẩm Hữu Nghị đa số là các cá nhân như Chủ tịch Trịnh Trung Hiếu nắm 24,58%, Lê Mai Dụy 16,28%, CTCP DNA Holding 13,75%, Trịnh Anh Đức 12,5%, Trịnh Trung Sơn 11,98% và Nguyễn Thái Dương 11,15%.

Là doanh nghiệp nổi tiếng với sản phẩm bánh mứt kẹo và bánh trung thu mang thương hiệu Hữu Nghị, tuy nhiên, những quý gần đây lợi nhuận của Thực phẩm Hữu Nghị khá thất thường khi dao động trong khoảng từ 695 triệu đồng đến 25 tỷ đồng mỗi quý.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Thực phẩm Hữu Nghị đạt 579 tỷ đồng, giảm 15% và lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống 13,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của Thực phẩm Hữu Nghị lần lượt là 379 tỷ đồng và 289 tỷ đồng, xấp xỉ đầu kỳ.