Công ty sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của Masan.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 9,3%. Lãi suất mỗi giai đoạn tiếp theo được thả nổi 2,5%/năm và trung bình cộng lãi tiền gửi của nhóm ngân hàng quốc doanh.

Được biết, đợt phát hành này nằm trong phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng mà Hội đồng quản trị Masan đã công bố cuối tháng 12/2019.

Các đợt trái phiếu còn lại sẽ được phát hành ngay trong quý 1 và quý 2/2020. Trong đó, đợt 2 sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng, đợt 3 phát hành 3.000 tỷ đồng, đợt 4 phát hành 2.000 tỷ đồng.

Một số sản phẩm của Masan.

Việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Masan và công ty con để thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng kinh doanh, thanh toán các khoản nợ...

Cụ thể, 5.000 tỷ đồng thu từ các đợt phát hành dự kiến để góp vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan. Đây là công ty con do Masan sở hữu 99,99% vốn, và mới thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 18.737 tỷ đồng.

4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay hai công ty con là Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).

1.000 tỷ đồng còn lại dự kiến được Masan dùng để thanh toán nợ vay nội bộ của Masan cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Thời gian sử dụng số tiền thu được dự kiến là vào quý và quý 2/2020.

Ban lãnh đạo Masan khẳng định, sau khi trừ nghĩa vụ thuế và chi phí hoạt động, doanh thu theo kế hoạch vẫn đủ thanh toán nợ lãi, gốc đã phát sinh và sắp ghi nhận thêm từ đợt phát hành trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, tổng nợ của Masan tính đến ngày 31/12/2019 chiếm hơn 45.000 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong số này là các khoản vay và trái phiếu ngắn, dài hạn.