HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 143,63 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm hơn 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Vietcap đưa ra mức giá chào bán là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 22% thị giá VCI trong phiên sáng ngày 27/9.
Như vậy, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.021,6 tỷ đồng sau đợt chào bán này, công ty sẽ dùng gần 3.523 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và gần 499 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh. Thời gian dự kiến giải ngân năm 2024 và quý 1/2025.
Điều đáng nói, Vietcap sẽ phát hành số cổ phiếu này cho 66 nhà đầu tư, trong đó có 20 nhà đầu tư tổ chức và 46 nhà đầu tư cá nhân.
Trong đó, quỹ ngoại. Pyn Elite Fund đăng ký mua nhiều nhất với 21,5 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 2,99%, hiện quỹ này chưa nắm giữ cổ phiếu VCI. Do đó, Pyn Elite Fund ước tính sẽ phải chi khoảng 602 tỷ đồng để gom số cổ phiếu trên trong đợt phát hành này.
Ngoài ra, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital gồm Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu VCI để nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited mua 6,8 triệu cổ phiếu VCI nâng tỷ lệ lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 5 triệu cổ phiếu VCI nâng tỷ lệ lên 1,2%...
ACM Global Fund VCC cũng muốn trở thành cổ đông của VCI khi muốn mua 8,5 triệu cổ phiếu; Hanoi Investments Holdings Limited cũng mua 5 triệu cổ phiếu (1,03%); Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 2,2 triệu cổ phiếu (0,31%), Apollo Asia Fund mua 12,74 triệu cổ phiếu (1,77%); Kim Vietnam Equity Mother Fund mua 1,21 triệu cổ phiếu (tăng sở hữu lên 0,5%)...
Vietcap cũng lưu ý, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ đợt phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý 1 năm 2025.
Trước đó, Vietcap đã phát hành thành công gần 132,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30%.