HĐQT Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng 100 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Đối tượng được mua trong đợt này phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.
Danh sách nhà đầu tư được công bố bao gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó nhóm Dragon Capital (Amersham Industries và Vietnam Enterprise Investments Limited) sẽ mua 20 triệu cổ phiếu. Quản lý quỹ đầu tư SGI mua 15 triệu cổ phiếu. Các cá nhân mua tổng cộng 65 triệu cổ phiếu còn lại.
 |
| Ông Đặng Thành Tâm. |
Giá chào bán phụ thuộc vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư, trong đó giá sẽ bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ, nhưng không thấp hơn 28.000 đồng/cp.
Trên sàn chứng khoán, KBC đang có giá là 32.700 đồng/cp, thị giá này cũng cao hơn 17% so với mức giá tối thiểu trên.
Nếu phân phối được toàn bộ lượng chào bán trên, tổng công ty có thể huy động được nguồn vốn tối thiểu 2.800 tỷ đồng. Vốn điều lệ Kinh Bắc theo đó sẽ tăng lên mức 5.757 tỷ đồng.
Số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ dùng 10% để bổ sung vốn lưu động, dùng 40% để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính và 50% tiền thu được để tăng quy mô hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết.