TNG phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu để trả tiền hàng, lương nhân

TNG phat hanh 400 ty dong trai phieu de tra tien hang, luong nhan vien

Dệt may TNG muốn huy động 400 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Hội đồng quản trị Công ty Dệt may TNG đã thông qua đề xuất chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty dự kiến chào bán lô trái phiếu mã TNGH2428001, bao gồm 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng mỗi trái phiếu, tổng trị giá dự kiến là 400 tỷ đồng.

Kế hoạch chào bán dự kiến sẽ diễn ra trong giai đoạn từ quý 2 đến quý 4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Trái phiếu có thời hạn 48 tháng, đáo hạn vào năm 2028, với lãi suất cố định là 9.5% mỗi năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và được đảm bảo bằng tài sản một phần. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán MB (MBS).

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu ban đầu là 10 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT của Công ty. Giá trị của trái phiếu được bảo đảm là 220.600.000.000 đồng, dựa trên chứng thư thẩm định giá số 1803.33.1/2024/CT-VAAE/CNHN của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam, cấp ngày 20/3/2024.

Với 400 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu này sẽ được sử dụng như sau: 224 tỷ đồng để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên và 176 tỷ đồng còn lại để thanh toán tiền nguyên phụ liệu và dịch vụ cho 28 nhà cung cấp. Kế hoạch này có sự điều chỉnh so với thông tin ban đầu được ban lãnh đạo TNG công bố trong nghị quyết Hội đồng quản trị vào tháng 4/2024. Ban lãnh đạo lúc đó dự kiến sử dụng 200 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để trả lương nhân viên và 24 tỷ đồng để thanh toán bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, cùng với số tiền còn lại để trả tiền nguyên liệu cho 33 đối tác.

TNG phat hanh 400 ty dong trai phieu de tra tien hang, luong nhan vien-Hinh-2

Kế hoạch sử dụng 400 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

Ngoài việc phát hành trái phiếu, trong năm nay, TNG cũng dự kiến phát hành tổng cộng hơn 21,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu. Theo ban lãnh đạo của công ty, việc phát hành này nhằm mục đích bổ sung vốn để mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị và mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Nguồn vốn mới cũng giúp công ty mở rộng hoạt động và tăng cường sự chủ động trong sản xuất kinh doanh, từ đó tận dụng lợi thế của các đối tác chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

Thông tin gửi đến cổ đông vào cuối năm 2023, TNG thông báo vượt kế hoạch doanh thu và vẫn duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9,4 triệu đồng/tháng cho 18,000 lao động, mặc dù ngành dệt may đang đối mặt với thiếu đơn hàng và làn sóng sa thải.

Đầu tháng 10/2023, TNG đã hoàn tất thanh toán lô trái phiếu TNGH2023001 do đáo hạn. Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 9/2020 với giá trị phát hành hơn 150 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm. Công ty thông báo đã chi trả đầy đủ hơn 45 tỷ đồng tiền lãi và hơn 150 tỷ đồng tiền gốc cho các nhà đầu tư sở hữu lô trái phiếu này.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, TNG ghi nhận doanh thu thuần là 1.354 tỷ đồng, tăng 1%, và lợi nhuận sau thuế gần 42 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Đặt mục tiêu cho năm 2024, TNG dự kiến mang về doanh thu 7.900 tỷ đồng và lãi sau thuế là 310 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành được 14% kế hoạch lợi nhuận.