Số trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu ASG và cổ phiếu VFC của công ty Vinafco (UPCoM: VFC) với giá trị bằng 180% tổng giá trị theo mệnh giá của trái phiếu được đặt mua tại thời điểm phát hành.
ASG dự kiến phát hành số trái phiếu này trong năm nay. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày làm việc tiếp theo.
Theo ASG, tổng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu là 300 tỷ đồng, sẽ được dùng để trả nợ gốc cho các khoản vay. Cụ thể, ASG sẽ trả 5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG; 9 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam; 40 tỷ đồng cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang và 171 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.
Tại thời điểm 31/3/2022, nợ vay tài chính của ASG ở mức 608,7 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm 54,2%, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 286,6 tỷ đồng và nợ ngân hàng là 255,3 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, ASG ghi nhận doanh thu 234 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,5% và 88% so với cùng kỳ 2021.
ASG được biết đến là một trong số các Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực logistics hàng không, tiên phong đầu tư và vận hành mô hình kho hàng không kéo dài tại Việt Nam. Hiện nay, ASG đang tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, lĩnh vực dịch vụ sang mảng logistics đường bộ, đường biển.
Hồi tháng 2/2022, công ty con của ASG là Logistics ASG cho biết sẽ thực hiện chào mua công khai 6,9 triệu cổ phiếu, chiếm 20,54% vốn của Vinafco (VFC) với giá chào mua dự kiến là 20.500 đồng/cổ phiếu.
Thông qua ASG Logistics, Tập đoàn ASG hiện đang là cổ đông lớn của VFC, nắm giữ 8,39 triệu triệu cổ phiếu, tương đương 24,83% vốn của VFC.
Như vậy, nếu giao dịch thành công, ASG sẽ nắm giữ 15,33 triệu cổ phiếu VFC, nâng tỷ lệ sở hữu tại VFC lên 45,37%.