CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu gấp gần 4 lần thực hiện năm ngoái lên 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng gấp 2,7 lần đạt 205 tỷ đồng.
Trong năm 2022, công ty dự kiến sẽ có khoản thu bán hàng bắt đầu từ quý 3 của dự án đầu tư 199 căn hộ du lịch biển tại Đà Nẵng.
Ngoài ra, KPF sẽ tiến hành triển khai việc phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu để tiếp tục triển khai đầu tư vào các dự án tiềm năng như Khu đô thị Takara (19,7 ha); Khu du lịch sinh thái Mekong Golf & Villas (20ha) tại Bình Dương...
Một nội dung cho ĐHĐCĐ sắp tới là việc HĐQT dự kiến trình phương án phát hành tổng cộng hơn 133,7 triệu cổ phiếu trong năm nay, gồm 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 5%) và chào bán 127,36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 10.000 đồng/cp.
Nếu hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ có thể lên đến 2.610 tỷ đồng, gấp 4 lần mức hiện tại và gấp 14,6 lần số vốn đầu năm ngoái.
Tổng số tiền dự kiến thu được là 1.273 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần tại các công ty, dự án; khoảng 273 tỷ đồng còn lại để đầu tư kinh doanh bất động sản bằng cách tài trợ một phần vốn triển khai, hợp tác dự án.
Ngoài việc phát hành cổ phiếu, KPF dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và đảm bảo bằng tài sản đảm bảo. Kỳ hạn tối đa 3 năm và lãi suất không vượt quá 12%/năm.
Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022. Mục đích phát hành để bổ sung nguồn vốn hoạt động của công ty nhằm thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư, mua bán sáp nhập, hợp nhất các công ty có dự án tốt để gia tăng hiệu quả đầu tư.
Ngoài ra, HĐQT cũng trình đại hội cổ đông kế hoạch thoái vốn tại TTC Deluxe Sài Gòn. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng 34,4 triệu cổ phần để hạ số lượng nắm giữ xuống 20 triệu đơn vị (tỷ lệ 36,36%).
Giá chào bán chưa được xác định nhưng không thấp hơn 10.500 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu về 361,2 tỷ đồng. Phương thức chuyển nhượng thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư hoặc/và chuyển nhượng qua hình thức chòa bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO.