Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Doanh nghiệp dự kiến huy động được 735 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này và sẽ dùng 350 tỷ đồng đầu tư sản phẩm bất động sản ngắn hạn gồm dự án Bắc Giang và Phú Yên; 60 tỷ đồng trả nợ vay VP Bank; 95,1 tỷ dồng bổ sung vốn lưu động; và 230 tỷ đồng thực hiện dự án Mũi Né.
Thời gian triển khai trong năm 2021 - 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Hiện trên thị trường cổ phiếu IDJ đang giao dịch quanh mức 15.200 đồng/cổ phiếu, cao gấp rưỡi so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Được biết, IDJ mới đây đã phát hành hơn 6,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:10, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu.
Vốn điều lệ của IDJ đã tăng từ 668,3 tỷ đồng lên hơn 735 tỷ đồng sau khi trả cổ tức.
Ngoài các phương án phát hành trên, IDJ còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng phát hành tối đa bằng 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án.
Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và thực hiện trong năm 2021-2022.