CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 600 tỷ đồng. Công ty dự kiến số tiền thu được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động; hoặc đầu tư vào các chương trình, dự án.
Tài sản đảm bảo sử dụng cổ phần và tài sản khác thuộc sở hữu của CII, công ty con, công ty liên kết, bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu. Doanh nghiệp dự kiến phát hành trong tháng 8/2020.
Trái phiếu sắp phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn dự kiến là 36 tháng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Lãi suất danh nghĩa dự kiến tối đa 11%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và được đảm bảo bằng tài sản.
Ngày 28/7 vừa qua, CII thông báo đã phát hành xong gói trái phiếu huy động 800 tỷ đồng. Với số tiền dự kiến huy động được, CII dự kiến sẽ tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án của CII… Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất dự kiến 11%/năm, lãi suất thanh toán 6 tháng một lần.
Mặc dù huy động vốn nợ vay liên tục và nhiều như vậy nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên tục âm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tính tới quý 2/2020 âm 847 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước dương 395 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, CII có tổng cộng 15.385 tỷ đồng tổng nợ đi vay, gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, CII có 4.726 tỷ đồng trái phiếu vay dài hạn và 1.860 tỷ đồng trái phiếu phải trả trong 12 tháng tới. Số vay nợ còn lại chủ yếu từ ngân hàng.