Ngày 3/8, HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
Theo đó, VPBank đăng ký chào bán 1,19 tỷ cổ phiếu với giá 30.159 đồng/cp cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), tương ứng 17,73% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Sau phát hành, tỷ lệ nắm giữ của SMBC tại VPBank sẽ tương ứng chiếm 15% vốn. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Thời gian chào bán dự kiến quý 3 và quý 4/2023. SMBC là ngân hàng Nhật Bản, không phải là cổ đông hiện hữu của VPBank.
Dự kiến VPBank huy động được 35.904 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Sau đợt phát hành, tổng vốn chủ sở hữu của VPBank tăng từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng.
Vốn thu được từ đợt phát hành, VPBank sẽ chi 34.999 tỷ để bổ sung vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khác hàng, còn lại 905 tỷ đồng sẽ đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Thời gian dự kiến sử dụng vốn trong quý 4/2023 và cả năm 2024.
Thỏa thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.
Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu VPB dừng ở mức 22.200 đồng/cp ghi nhận mức tăng hơn 13,5% trong vòng 1 tháng qua, tức VPBank phát hành cao hơn thị giá 35%. Thanh khoản rất sôi động khi bình quân hơn 15 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.