Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) vừa công bố Nghị quyết về phương án phát hành 3.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 này.
Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm với lãi suất thả nổi. Đây là lần đầu tiên ngân hàng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2023.
Trong đầu tháng 12 mới đây, Vietcombank đã tiến hành mua lại lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng vào ngày 4/12. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành là 3/12/2021 và đáo hạn vào ngày 3/12/2028.
Đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định.
Mục đích phát hành lô trái phiếu là để tăng vốn cấp 2 nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của nhà băng, đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
V |
| VCB sắp huy động lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng. |
Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Vietcombank mua lại trong năm nay. Trước đó, trong tháng 11, nhà băng đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng lô trái phiếu VCBH2128002 và 500 tỷ đồng trái phiếu mã VCBH2128004. Như vậy, trong năm 2023, Vietcombank đã chi 1.300 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.
2 lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 11 năm 2021 với kỳ hạn 7 năm và đáo hạn năm 2028. Lãi suất phát hành 6,13%/năm. Tương tự lô trái phiếu VCBH2128006, 2 mã trái phiếu đều được phát hành với mục đích nhằm tăng vốn cấp 2, bổ sung nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng.
Nợ xấu tăng mạnh, điều chỉnh giảm lợi nhuận 2023
Tính đến tháng 9/2023, cho vay khách hàng tăng khiêm tốn 3,9% trong khi số dư tiền gửi có mức tăng trưởng gấp đôi 8,5% với hơn 1,3 triệu tỷ đồng.
VCB chứng kiến nợ xấu tăng mạnh khi giá trị các khoản nợ này tăng 47,1% so với quý trước và 60% so cùng kỳ, chủ yếu đến từ khách hàng doanh nghiệp mảng thương mại.
Như vậy, tính đến cuối quý 3, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 1,21% từ mức 0,83% vào cuối quý 2/2023 và 0,80% vào cuối quý 3/2022. Theo đó, ngân hàng đã rơi xuống vị trí thứ 2 trong bảng xếp bảng xếp hạng nợ xấu.
Tổng số dư nợ tái cơ cấu trong TT02 đạt khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng, chỉ chiếm 0,14% tổng dư nợ cho vay. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì chiến lược thận trọng và dự kiến xử lý nợ xấu bằng nguồn trích lập dự phòng thêm 1,9 nghìn tỷ trong quý 4, cao hơn tổng giá trị đã xử lý trong 9 tháng để hạn chế nợ xấu gia tăng, từ đó làm thúc đẩy chi phí tín dụng tăng thêm từ mức 0,69% trong 9 tháng.
Vào cuối quý 3, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VCB vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với tỷ lệ 270%, vượt xa các ngân hàng khác và trung bình ngành (94%).
Tuy nhiên ngân hàng vẫn kỳ vọng sẽ cải thiện chỉ số này tốt hơn nữa bằng cách trích lập dự phòng cao hơn và nâng lên tỷ lệ này lên 300% tại cuối năm 2023.
Chứng khoán VNDirect cho biết ngân hàng đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 từ hơn 15% xuống dưới 10% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được đưa ra là do những thách thức kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, nhu cầu tín dụng giảm và chiến lược của Vietcombank ưu tiên chất lượng hơn tăng trưởng.
Do ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là 18,5% trong 9 tháng đầu năm, kết quả này ngụ ý rằng quý 4/2023 có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm. Trước đó, trong quý 4/2022, Vietcombank đã ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong lịch sử.