Theo đó, SSI sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu theo tỷ lệ 2:1 với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa khoảng 4.974 tỷ đồng.
Đồng thời, SSI cũng dự kiến phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu cho Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt và công ty con với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành trong quý 4/2021 đến hết năm 2022.
Trước đó, tháng 9/2021, SSI cũng đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 9.848 tỷ đồng.
Như vậy, dự kiến sau đợt phát hành, SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng.
Theo SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2021 cả về quy mô, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, hế thống giao dịch mới của HoSE (hệ thống KRX) cũng được kỳ vọng đưa vào hoạt động từ năm 2022, mở ra cơ hội cho phép triển khai nhiều sản phẩm mới như bán chứng khoán chờ về, giao dịch T0, hay triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm giúp cho nhà đầu tư có thể không cần phải ký quỹ 100% để tiền mua chứng khoán như hiện nay mà chỉ cần ký quỹ một lượng nhỏ 10-20% giúp nhà đầu tư có đòn bẩy tốt hơn khi giao dịch chứng khoán.
Do đó, các công ty chứng khoán cần phải tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán và có thể cung cấp các sản phẩm mới trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Số tiền thu được dự kiến là 7.460,6 tỷ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh, cho vay giao dịch ký quỹ, chào bán các sản phẩm tài chính, và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành.
Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, giá cổ phiếu SSI đạt 45.850 đồng/cp, ghi nhận tăng 12,5% trong vòng 1 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân 16,7 triệu đơn vị mỗi phiên.