PAN Group muốn phát hành thêm tối đã 235,83 triệu cổ phần, tức là lớn hơn cả vốn điều lệ hiện tại. PAN Group hiện có vốn điều lệ 2.164 tỷ đồng, tương ứng 216,4 triệu cổ phần, trong đó có gần 7,5 triệu cổ phiếu quỹ.
Cụ thể, PAN sẽ phát hành tối đa hơn 86,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2.
Đồng thời, PAN dự kiến chào bán tối đa hơn 108 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 2:1. Mức giá phát hành chỉ bằng 40% thị giá cổ phiếu PAN ngày 17/11 (37.400 đồng/cp).
Nếu như phát hành thành công toàn bộ lượng cổ phần nói trên, vốn điều lệ của PAN Group sẽ tăng lên 4.522 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 hoặc theo quyết định của HĐQT. Việc phát hành có thể thực hiện thành nhiều đợt.
Trong tài liệu xin ý kiến phát hành, PAN Group cho biết nguồn vốn huy động mục đích tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả.
Đầu tư M&A các công ty mới trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm hướng đến tỷ lệ chi phối, Đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tối ưu hoá nguồn vốn.
Góp vốn/tăng vốn cho các công ty thành viên, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: thuỷ sản, bánh kẹo, hàng tiêu dùng, nông nghiệp. Hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các công ty thành viên…
Sau thông tin phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu để tăng vốn, cổ phiếu PAN đã tăng kịch trần lên 40.000 đồng/cp trong phiên 18/11.