Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành gần 386 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị phát hành gần 3.860 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/6.
Tính đến hết năm 2020, ngoài 12.051 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Novaland còn có 3.970 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần - đây là nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lần này cho cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện là 555:198 (tương ứng cổ đông sở hữu 555 cp được nhận về 198 cp mới). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 10.728 tỷ đồng lên 14.587 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu NVL đã tăng đột biến từ đầu năm đến nay, hiện giao dịch quanh mức 133.500 đồng/cp (chốt phiên 26/5). Đây cũng là vùng giá cao nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây của cổ phiếu NVL.
Gần Novaland cho biết công ty có kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi (CB) đã phát hành vào năm 2018, tương đương với tổng giá trị là 240 triệu USD. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng NVL đã nhận được sự đồng thuận từ các trái chủ khác nhau để mua lại gần như toàn bộ số CB đã phát hành này trong khi phần còn lại sẽ được chuyển đổi.
Ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng NVL đang đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng để hoàn tất đợt phát hành khoảng 300 triệu USD CB mới. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ công bố kết quả của kế hoạch phát hành CB mới vào đầu quý 3/2021
Diễn biến doanh số bán hàng khả quan trong quý 1/2021. Theo ban lãnh đạo, NVL đã bán trước khoảng 1.800 căn hộ trị giá 17,2 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2021, trong đó Aqua City đóng góp gần một nửa giá trị bán hàng trong khi phần còn lại chủ yếu là từ dự án khách sạn - nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiết và Hồ Tràm.
Như vậy, lượng backlog tính đến cuối quý 1/2021 là khoảng 120 nghìn tỷ đồng (+16% so với cuối năm 2020). Do diễn biến doanh số bán hàng trong quý 1/2021 tích cực này đã hoàn thành 40% dự báo giá trị bán hàng năm 2021 là 44 nghìn tỷ đồng (+6% YoY).