Novaland chốt giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Ngày 31/12/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) thông qua nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.

Lô trái phiếu này có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2026, có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Thỏa thuận dàn xếp đã được Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận vào ngày 26/4/2024.

Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.

Đáng chú ý, mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,5 lần thị giá NVL trên thị trường chứng khoán. Chốt phiên giao dịch ngày cuối cùng trong năm 2024, giá cổ phiếu NVL dừng ở mức 10.250 đồng/cp. Phiên giao dịch sáng ngày 02/01/2025, giá cổ phiếu NVL tăng nhẹ 1,46% ở mức 10.400 đồng/cp.

Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland thông báo đã hoàn thành tái cấu trúc lô trái phiếu trên. Theo đó, thời điểm thanh toán sẽ là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai (nếu có). Dư nợ gốc sau khi nhập lãi tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD.

Giá trị mua lại trái phiếu sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu), cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh, trong đó lãi trả chậm được tính với mức 5,25%/năm.

Các trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá mới đã giảm xuống 36.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 4.000 đồng/cổ phiếu so với phương án công bố vào tháng 7/2024.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 27/12/2024, HĐQT Novaland đã phê duyệt phương án mua lại 21 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng

Danh sách bao gồm 21 mã trái phiếu đáo hạn vào năm 2025. Thời gian mua lại dự kiến từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh đến ngày mua lại.