CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) thông báo sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng 21,3 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 436 tỷ lên 649 tỷ đồng.
Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền thu về 213 tỷ đồng. Thị giá LIG hiện chỉ đạt 3.200 đồng/cp, tương đương khoảng 1/3 giá chào bán. Thời gian thực hiện trong năm 2020 sau khi UBCKNN chấp thuận. Cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Danh sách nhà đầu tư chiến lược bao gồm 12 cá nhân. Mỗi nhà đầu tư này đăng ký mua 1,72-1,78 triệu cổ phiếu và dự kiến nắm giữ 2,65-2,74% cổ phần sau phát hành.
Với số tiền huy động 213 tỷ đồng, công ty có kế hoạch góp vốn 160 tỷ đồng vào các dự án thủy điện Sông Nhiệm 3, điện gió Hướng Hóa 1 và Hướng Hóa 2. Nguồn tiền huy động còn lại 53 tỷ đồng dùng bổ sung vốn lưu động để tăng khả năng thanh toán, giảm nợ vay.
Thủy điện Sông Nhiệm 3 thuộc công trình cấp II, nhóm B với có công suất lắp máy 14,2MW tại Hà Giang. Mục tiêu của dự án này là bổ sung cho điện lưới quốc gia khoảng 48,74 triệu KWh, dự án có tổng mức đầu tư gần 490 tỷ đồng.
Với điện gió Hướng Hóa 1 và 2, Licogi 13 có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu từ 48% lên 90%. Tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến góp thêm vào 2 dự án điện gió này là 648 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn từ phát hành riêng lẻ là 95 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Licogi 13 đạt 1.084 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 12 tỷ lãi sau thuế; tăng lần lượt 2% và 22% so với 6 tháng năm 2019.
Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu 2.030 tỷ đồng doanh thu, gần 59 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau nửa năm, Licogi 13 đã thực hiện được 54% kế hoạch doanh thu và chỉ 20% lợi nhuận cả năm.