CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa công bố thông tin chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, Công ty dự kiến huy động 1.194 tỷ đồng, trái phiếu có thời gian 5 năm, lãi suất 11%/năm, trả lãi 6 tháng 1 lần. Trong đó, đáng chú ý trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Trái phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 200:1, nhà đầu tư sở hữu 200 cổ phiếu có quyền mua 1 trái phiếu với giá 1 trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 1/10, thời gian nhận đăng ký mua từ 9/10-2/11.
Mục đích khoản vay là để cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư vào các chương trình, dự án của tổ chức phát hành.
Trước đó trong tháng 8, CII đã công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 600 tỷ đồng. Công ty dự kiến số tiền thu được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động; hoặc đầu tư vào các chương trình, dự án.
Tài sản đảm bảo sử dụng cổ phần và tài sản khác thuộc sở hữu của CII, công ty con, công ty liên kết, bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu. Doanh nghiệp dự kiến phát hành trong tháng 8/2020.
Trái phiếu sắp phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn dự kiến là 36 tháng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Lãi suất danh nghĩa dự kiến tối đa 11%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và được đảm bảo bằng tài sản.
Mặc dù huy động vốn nợ vay liên tục và nhiều như vậy nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên tục âm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tính tới quý 2/2020 âm 847 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước dương 395 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, CII có tổng cộng 15.385 tỷ đồng tổng nợ đi vay, gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, CII có 4.726 tỷ đồng trái phiếu vay dài hạn và 1.860 tỷ đồng trái phiếu phải trả trong 12 tháng tới. Số vay nợ còn lại chủ yếu từ ngân hàng.