Theo đó, TTF sẽ phát hành gần 59.5 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp cho 19 nhà đầu tư.
Vốn thu được từ đợt phát hành khoảng 594,65 tỷ đồng, TTF dự kiến dùng để bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc khoản nợ. Số cổ phiếu này sẽ được TTF phân phối trực tiếp cho 18 nhà đầu tư cá nhân.
Trong đó, có đến 18 nhà đầu tư là các cá nhân và nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico. Các cổ phiếu phát hành trong đợt này là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1.
Ngoài ra, TTF cũng phát hành 40,53 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho chủ nợ Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng thành 1 cổ phiếu, tương ứng hơn 405 tỷ đồng. Mức cổ tức của số cổ phiếu này có tỷ lệ là 6,5%. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
TTF có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40.5 triệu cp sắp phát hành này (nếu chúng không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông) với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.
Trên thị trường, cổ phiếu TTF hiện đang giao dịch trong tình trạng bị kiểm soát tại mức giá 7.222 đồng/cp chốt phiên 24/6, ghi nhận tăng hơn 9% trong vòng 3 tháng qua.
Tại thời điểm 31/3/2021, nợ phải trả của TTF tiếp tục tăng lên mức 2.963 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 556 tỷ, còn vay nợ tài chính dài hạn chỉ hơn 12,8 tỷ đồng. TTF hiện đang ghi nhận lỗ luỹ kế tới 3.084 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 624 tỷ đồng.