Ngày 20/11, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) thông báo đã mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124003 để giảm dư nợ từ 310 tỷ đồng, về 110 tỷ đồng.
Được biết, trái phiếu mã IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, đáo hạn ngày 20/12/2024, mệnh giá 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 11/2024, Đầu tư I.P.A đã phê duyệt kế hoạch phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Với số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn ngày 15/11/2024; còn lại 200 tỷ đồng sẽ trả trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn ngày 20/12/2024.
Điểm đáng lưu ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 120,2 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng từ 48 tỷ đồng lên mức 66,9 tỷ, qua đó kéo lợi nhuận gộp tăng 9,4% lên mức 53,2 tỷ đồng.
Điểm sáng là doanh thu hoạt động tài chính tăng 4,1 lần, lên mức 319,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức chi phí tài chính, chi phí bán hàng lại tăng cao. Kết quả là, IPA báo lợi nhuận sau thuế đạt 129,52 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ.
 |
|
Đầu tư I.P.A (IPA) mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
|
Lũy kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369,25 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 322,05 tỷ đồng, tăng 114,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc 9 tháng kể từ đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 351,15 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 82,6% so với kế hoạch năm 2024.
Tính tới cuối quý 3/2024, tổng tài sản của IPA ghi nhận tại 8.675 tỷ đồng, giảm 161 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Về cơ cấu nợ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 11% so với đầu năm, tương ứng giảm 482,7 tỷ đồng, về 3.909,8 tỷ đồng và bằng 89,7% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.358,2 tỷ đồng).
Một điểm nhấn trên BCTC quý 3/2024 của IPA là tập đoàn đã thoái hết vốn khỏi CTCP Dược phẩm Eco (Eco Pharma). Chi tiết thương vụ không được tiết lộ. Theo tìm hiểu, IPA đầu tư vào Eco Pharma từ năm 2009, tức 1 năm sau khi Eco Pharma thành lập (năm 2008). Cụ thể, IPA đã rót 18 tỷ đồng để sở hữu 1,44 triệu cổ phần của Eco Pharma, tương đương 24% vốn điều lệ. Khoản đầu tư này được IPA phân loại vào mục đầu tư dài hạn khác.
Năm 2013, IPA chuyển nhượng 240.000 cổ phần và giảm tỷ lệ sở hữu tại Eco Pharma xuống còn 20% vốn điều lệ. Đồng thời, tập đoàn này cũng phân loại lại khoản đầu tư thành đầu tư vào công ty liên kết.
Tính đến cuối quý 2/2024, IPA vẫn duy trì tỷ lệ quyền biểu quyết tại Eco Pharma ở mức 20%. Ở lần chia cổ tức gần nhất, IPA trong năm 2020 được Eco Pharma trả 1,1 tỷ đồng cổ tức. Tính toán cho thấy IPA thu về tổng cộng khoảng 18 tỷ đồng tiền cổ tức và lãi cho vay phải thu từ Eco Pharma trong giai đoạn 2011-2020.