Dabaco (DBC) tìm được 'bến đỗ' cho 3 triệu cổ phiếu ế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn cổ phiếu cho người lao động.

Theo đó, tập đoàn đã chào bán 80,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu DBC có quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, chiết khấu khoảng 45% so với giá thị trường trong 2 tuần gần đây.

Đến ngày 15/8/2024, cổ đông đã đăng ký mua và nộp tiền hơn 77,8 triệu cổ phiếu, tương đương 96,5% số lượng chào bán. Dabaco thu về khoảng 1.167 tỷ đồng từ đợt chào bán này.

Với gần 2,8 triệu cổ phiếu DBC chưa phân phối, Dabaco sẽ chào bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Tập đoàn cho biết đã có 15 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại, với thời gian nộp tiền từ 26/8-29/8/2024.

Về phương án phát hành ESOP, Tập đoàn Dabaco dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chiết khấu khoảng 63% so với giá thị trường trong 2 tuần qua.

Đến ngày 15/8/2024, hơn 11,7 triệu cổ phiếu, tương đương 97,5% tổng số lượng chào bán, đã được người lao động đăng ký mua, giúp Dabaco thu về khoảng 117,3 tỷ đồng.

Số còn lại, 270.000 cổ phiếu ESOP, sẽ được phân phối cho cán bộ nhân viên ưu tiên (HĐQT, Ban Tổng giám đốc, quản lý cấp phòng/ban) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền từ 26/8-29/8, danh sách gồm 3 người.

Tổng cộng, Dabaco đã thu về 1.284 tỷ đồng từ hai đợt chào bán cổ phiếu. Nếu phân phối hết số cổ phiếu còn lại, tổng thu sẽ đạt khoảng 1.330 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco, thực hiện dự án xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco - Giai đoạn 2.

Theo tìm hiểu, nhà máy ép dầu thực vật Dabaco tọa lạc tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đã bắt đầu hoạt động Giai đoạn 1 với công suất 500 tấn đậu tương/ngày từ quý 4/2019. Khi Giai đoạn 2 hoàn thành, công suất sẽ tăng lên 1.000 tấn/ngày. Dự án này có tổng vốn đầu tư 1.490 tỷ đồng.

Theo Ban lãnh đạo công ty, nhà máy này là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất 3F (Feed - Farm - Food) của tập đoàn, sản xuất các sản phẩm như khô đậu nành và lecithin cho ngành thức ăn chăn nuôi.

Đáng chú ý, Dabaco đang lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 48,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 20% tổng lượng cổ phiếu hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, với giá chào bán tối thiểu 28.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công, Dabaco sẽ thu về ít nhất 1.355 tỷ đồng, được sử dụng để đầu tư vào trang trại lợn chất lượng cao tại Thanh Hoá và trả nợ ngân hàng.