Tập đoàn Novaland vừa công bố kết quả bỏ phiếu về việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu quốc tế trị giá 298,6 triệu USD. Theo đó, toàn bộ 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD đều đồng ý với phương án chuyển đổi của tập đoàn.
Lô trái phiếu này được Novaland phát hành vào tháng 7/2021 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), với lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản chuyển đổi, thời gian đáo hạn đến năm 2026.
Nếu quy đổi theo giá thị trường, 7.000 tỷ đồng có thể mua được 406 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 20% vốn Novaland. Tuy nhiên, theo những lần đề xuất gần nhất, giá chuyển đổi sẽ gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại.
 |
| Một dự án nghỉ dưỡng thuộc Novaland tại Phan Thiết. Ảnh: NVL |
Thông báo đầu tiên về việc tái cấu trúc được đưa ra vào ngày 15/12/2023, cho biết Novaland và các đơn vị tư vấn đã đàm phán với nhóm trái chủ nắm giữ 74,48% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu, với giá chuyển đổi ban đầu đề xuất là 40.000 đồng/cổ phiếu. Sau 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng, giá chuyển đổi sẽ thay đổi theo một cơ chế nhất định.
Thông báo thứ hai được công bố vào ngày 5/3/2024, cho biết đa số các trái chủ tham gia thỏa thuận đã đồng ý với phương án tái cấu trúc. Nhóm trái chủ này nắm giữ ít nhất 3/4 tổng dư nợ trái phiếu của tất cả trái chủ tham gia thỏa thuận. 25 trái chủ đã tham gia bỏ phiếu và tất cả đều hợp lệ. Tổng dư nợ trái phiếu của nhóm trái chủ đồng ý tái cấu trúc là 284 triệu USD, chiếm 95,11% tổng dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá chuyển đổi đề xuất cao hơn giá thị trường hiện tại của cổ phiếu NVL 2,35 lần.
 |
| Ảnh: Novaland |
Việc tái cấu trúc thành công khoản nợ trái phiếu này mang lại nhiều lợi ích cho Novaland. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thanh toán lãi vay và nợ gốc cho tập đoàn. Novaland sẽ có thêm nguồn vốn để hoạt động và đầu tư cho các dự án mới. Khả năng giải quyết vấn đề tài chính của Novaland cũng được nâng cao trong mắt các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, trong danh sách 83 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên sàn đầu quý 2/2024 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE), cổ phiếu NVL đã đã đưa ra khỏi danh sách cắt margin trên sàn.
Trước đó, NVL bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2023 là số âm. Tuy nhiên, công ty đã khắc phục được tình trạng này sau khi công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 với lãi ròng 485,9 tỷ đồng.
Trên sàn chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng 04/04, cổ phiếu NVL ghi nhận mức tăng 1.74%, trị giá 17.500/CP.
| Giá cổ phiếu NVL lội ngược dòng trong phiên giao dịch sáng nay |