Vietcombank lại tính chuyện tăng vốn, phát hành cho Mizuho

Theo VCB, với mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, một trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, nâng cao năng lực tài chính... Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2021.

Theo đó, VCB dự kiến tăng vốn thêm bằng cách phát hành cổ phần.

Phương án thứ nhất, VCB phát hành 667.597.941 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 100:18.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận giữ lại đến hết 31/12/2018 của VCB. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2020.

Dự kiến vốn điều lệ sau đợt phát hành này tăng thêm 6.675,9 tỷ đồng, lên 43.764,7 tỷ đồng.
Ở phương án thứ hai, VCB sẽ chào bán tối đa hơn 241 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn điều lệ (khối lượng chào bán có thể điều chỉnh tùy theo vốn điều lệ tại thời điểm phát hành).
Trong đó, ngân hàng chào bán cho các nhà đầu tư gần 205 triệu cổ phiếu, tương đương 5,19% vốn và phát hành cho đối tác chiến lược Mizuho Nhật Bản gần 36,2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,92% vốn nhằm giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% vốn. Thời gian phát hành trong năm 2020-2021.
Giá phát hành được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và bình quân số học của giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HoSE, liền trước ngày nhà đầu tư thông báo mua.
Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trong trường hợp Ngân hàng Mizuho Nhật Bản thực hiện mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietcombank lên đến 20%, cổ đông này được quyền đề cử thêm 1 ứng viên vào HĐQT trên cơ sở được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Dự kiến sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VCB sẽ tăng thêm tối đa 2.411 tỷ đồng lên 39.499 tỷ đồng.
Sau khi tăng vốn, mục tiêu của VCB là tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 9%, huy động vốn từ nền kinh tến khoảng 10% và dư nợ tín dụng cũng tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 10%. Hệ số an toàn vốn dưới 9%. Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROAE xấp xỉ 22%.
Trước đó, tháng 1/2019, VCB hoàn thành phát hành khoảng 3% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, mang lại nguồn thặng dư gần 5.000 tỷ. Sau phát hành, vốn điều lệ của VCB đã tăng lên hơn 37.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VCB cho biết mới hoàn thành được 1/3 kế hoạch tăng vốn đã xác định theo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài được NHNN phê duyệt đầu năm 2018. Hiện tại, vốn điều lệ của VCB đang thấp hơn mức kế hoạch tại phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt tương ứng cho năm 2020 là 21.100 tỷ đồng.
Vốn điều lệ là chỉ báo quan trọng trong xem xét, đánh giá cấu trúc vốn của các ngân hàng khi xem xét đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế.
Việc tăng quy mô vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để VCB mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.