VDSC huy động thành công 800 tỷ đồng từ trái phiếu

VDSC huy động thành công 800 tỷ đồng từ trái phiếu 'ba không'

Theo đó, ngày 12/6 vừa qua, Chứng khoán Rồng Việt đã hoàn tất phát hành thành công trái phiếu VDSH2425002 trị giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm và lãi suất cố định 8% mỗi năm. Đây là lô trái phiếu "ba không" thứ hai mà công ty chứng khoán này phát hành thành công từ đầu năm đến nay.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố.

Trước đó, vào ngày 4/3/2024, VDS đã phát hành thành công lô trái phiếu VDSH2425001 trị giá 500 tỷ đồng, có kỳ hạn 1 năm. Ngày hoàn tất đợt phát hành là 28/3/2024.

Ở diễn biến khác, Chứng khoán Rồng Việt đã mua lại trước hạn 283,1 tỷ đồng của lô trái phiếu VDSH2324002, giảm khối lượng còn lại xuống còn 415,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành ban đầu là 698,6 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 20/6/2024.

Tính đến hiện tại, Chứng khoán Rồng Việt đang có tổng cộng 5 lô trái phiếu trong lưu hành. Ngoài hai lô trái phiếu đã được đề cập, ba lô trái phiếu còn lại bao gồm: VDSH2324002 trị giá 415,5 tỷ đồng, VDSH2324003 trị giá 782,5 tỷ đồng và VDSH2324004 trị giá 750 tỷ đồng. Tất cả ba lô trái phiếu này có tổng giá trị là 1.948 tỷ đồng và sẽ đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay.

Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu của Chứng khoán Rồng Việt hiện tại là 3.248 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, báo cáo về tình hình kinh doanh quý 1/2024, Chứng khoán Rồng Việt đạt tổng doanh thu hoạt động là 330,2 tỷ đồng, tăng 98,27% so với cùng kỳ năm 2023 (151,4 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt hơn 141,8 tỷ đồng, tăng 539%; doanh thu từ hoạt động kinh doanh môi giới đạt 53,4 tỷ đồng, tăng 56,22%; doanh thu từ các hoạt động cho vay đạt 89,28 tỷ đồng, tăng 21,4%; và doanh thu từ các hoạt động khác đạt 15,7 tỷ đồng, giảm 26,9%.

Tổng chi phí trong quý I/2024 của Chứng khoán Rồng Việt đạt 149,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do vào quý 1/2023, công ty được hoàn nhập một phần đáng kể chi phí từ việc đánh giá giảm giá tài sản tài chính đã được trích lập trước đó.

Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, VDS ghi nhận lãi ròng đạt 123,5 tỷ đồng, tăng 67,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, VDS cũng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Được biết, Chứng khoán Rồng Việt đã lên kế hoạch phát hành tổng cộng 33 triệu cổ phiếu như sau:

1. Phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 24/6.

2. Dự kiến phát hành 8,85 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 24/5 đến 6/6 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/6 đến 26/6.

Ngoài ra, Chứng khoán Rồng Việt cũng dự kiến tiến hành chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tất cả số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu này sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.