Chứng khoán SSI (SSI) vừa thông báo sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 9/9.
Theo đó, phương án thưởng cổ phiếu thực hiện theo tỷ lệ 6:2. Tổng khối lượng dự kiến phát hành tối đa là hơn 219 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2021.
Còn phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo tỷ lệ 6:1. Khối lượng phát hành tối đa là gần 109,6 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2021.
Giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị vốn huy động gần 1.096 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.
Thời gian nhận đăng ký mua từ 17/9 đến 7/10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 17/9 đến 7/10.
Như vậy, công ty dự kiến phát hành tối đa gần 329 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến được nâng từ hơn 6.573 tỷ đồng lên thành gần 9.860 tỷ đồng.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua các phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 11.000 tỷ đồng, bằng các hình thức là chia cổ phiếu thưởng 6:2, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 6:1, phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP.
Bên cạnh đó, kế hoạch của SSI còn có việc chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Mục đích của việc chào bán này là tăng cường năng lực tài chính cho công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.