Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 18 tháng và dự kiến phát hành trong quý 4/2019.
Lãi suất trái phiếu dự kiến 10,5%/năm với 2 kỳ tính lãi đầu tiên và 3,8%/năm + lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo.
Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành, KBC cho biết sẽ sử dụng linh hoạt cho các mục đích như tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.
Trước đó, vào tháng 8, KBC cũng đã phát hành 200 tỷ trái phiếu với kỳ hạn và lãi suất tương tự. Tài sản đảm bảo cho đợt trái phiếu này là 700.000 cổ phần phổ thông của Công ty Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng.
Ngoài ra, cuối tháng 6, KBC cũng đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu cho các định chế tài chính với tài sản đảm bảo là cổ phần Công ty Khu công nghiệp Sài Gòn – Hà Nội.
 |
Một trong các dự án của KBC.
|
Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, tiền và các khoản tương đương của KBC cũng ở mức khá cao với 810 tỷ đồng.
Dù vậy, các chỉ tiêu tài chính khác của Kinh Bắc cũng khá cao như hàng tồn kho liên tục duy trì ở mức 8.207 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn 5.330 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn lần lượt là 1.392 tỷ đồng và 829 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, KBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 389 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ và mới thực hiện được 49% kế hoạch.
Về cổ phiếu, KBC đang giao dịch quanh mốc 15.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng gần 7% trong vòng 1 quý vừa qua. Khối lượng giao dịch bình quân cũng khá cao với hơn 2 triệu đơn vị/phiên.
Hiện Chủ tịch Đặng Thành Tâm chính là cổ đông lớn nhất của KBC với tỷ lệ sở hữu 16,02%, ngoài ra còn có CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc là 9,51%.