CII phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông và trái chủ để dự phòng nguồn trả nợ

Ngày 27/3 vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kế hoạch kinh doanh sẽ được thông qua tại Đại hội bất thường khác.
 

Do những lo ngại liên quan đến dịch Covid-19, CII tổ chức Đại hội ngắn gọn, trình cổ đông thông qua 2 đề xuất quan trọng là đưa khoảng 125.000 cổ phiếu mới niêm yết trên sàn HoSE sau khi chuyển đổi trái phiếu trong năm 2019.

Và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu nhằm dự phòng nguồn trả nợ cho lượng trái phiếu mới phát hành 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, CII xin ý kiến có thể chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho cổ đông hiện hữu, trái chủ; tuy nhiên trái chủ không có nghĩa vụ bắt buộc phải mua.

Mục đích sử dụng vốn là để thanh toán toàn bộ gốc, lãi và chi phí liên quan đến trái phiếu mà công ty phát hành ngày 13/3 năm nay; và tăng quy mô vốn hoạt động. 

Điều kiện phát hành cổ phiếu khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến không đủ nguồn lực hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Hoặc 6 tháng trước ngày đến hạn, CII không chứng minh được nguồn trả nợ chắc chắn cho trái chủ hoặc nguồn trả nợ không được trái chủ chấp nhận. 

Trước đó, CII đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kì hạn 3 năm cho một tổ chức trong nước. 

CII phat hanh 200 trieu co phieu cho co dong va trai chu de du phong nguon tra no
 Vì dịch Covid-19, CII tổ chức Đại hội cổ đông nhanh chóng.

CII cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch năm 2020 và các đề xuất khác tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Theo tài liệu Đại hội đã được công bố trước đó, Hội đồng quản trị CII đưa ra 2 phương án cho năm 2020 là thận trọng và khả quan. Với phương án thận trọng, doanh thu mục tiêu đạt 5.800 tỷ đồng còn lãi ròng là 808 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện được trong năm 2019, kế hoạch doanh thu tăng 42% còn lợi nhuận giảm 16%.

Với phương án khả quan (trường hợp những vướng mắc về pháp lý đối với dự án BOT, BT và bất động sản được khơi thông), CII đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng lần lượt 61% và 68%, đạt 6.600 tỷ đồng và 1.608 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư mảng cầu đường và thu phí giao thông, trong năm 2020, CII dự kiến tập trung vào 7 dự án gồm BT Thủ Thiêm, Mở rộng Xa lộ Hà Nội, Trung Lương - Mỹ Thuận, BOT Cầu Rạch Miễu, DT 741, dự án Ninh Thuận 1 & 2, dự án cầu Cổ Chiên.

Với mảng hạ tầng nước, CII tập trung thực hiện hoạt động kinh doanh 4 dự án trọng điểm gồm Tân Hiệp 2, Củ Chi, Gia Lai và Saigon - Dankia. Trong đó, dự án Tân Hiệp 2 tăng sản lượng bán nước lên 300.000 m3/ngày, Saigon - Dankia tăng lên 27.000 m3/ngày đêm.

Ở mảng bất động sản được CII triển khai 5 dự án gồm Khu căn hộ Thủ Thiêm, 152 Điện Biên Phủ, Diamond Riverside, Sơn Tịnh và De Lagi. Đáng chú ý, Công ty bảo đảm hoàn thành và bàn giao ngay trong năm 2020 ở 2 dự án 152 Điện Biên Phủ và Diamond Riverside.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN