CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa thông báo HĐQT Công ty đã chấp thuận thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản ra công chúng.
Cụ thể, CII dự kiến phát hành tối đa 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 500 tỷ đồng.
Mục đích của đợt chào bán nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay.
Ngày phát hành dự kiến trong năm 2021, thời gian cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành CII sẽ sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư vào các chương trình, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội.
Dòng tiền kinh doanh của CII tiếp tục âm trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 802 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 904 tỷ đồng. CII đã gia tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính trong kỳ.
Mới đây, CII chia sẻ việc tạm hoãn thu phí BOT ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm nay. Hoạt động kinh doanh gần nhất của CII cũng thấy sự suy yếu. Doanh thu quý 2 đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 63% so cùng kỳ.
Các chi phí đều gia tăng cho cùng kỳ bên cạnh đó CII còn ghi nhận lỗ đến 12 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết cho nên lợi nhuận sau thuế giảm 46% về còn 57 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.032 tỷ đồng, tăng 80% tuy vậy lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 72% về còn 105 tỷ đồng.