CII dự huy động 4.500 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngày 23/12, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) đã thông qua nội dung để trình ĐHĐCĐ. Cuộc họp bất thường dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2025.

Theo đó, CII dự trình về việc đầu tư/tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận” (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Đây là dự án đầu tư theo phương thức PPP (hợp đồng BOT), không có vốn ngân sách Nhà nước tham gia. Tuyến cao tốc dài khoảng hơn 91 km kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM; các tỉnh miền Đông Nam Bộ; sân bay Long Thành và các cảng biển trọng yếu của miền nam.

CII đã tham gia đầu tư (nắm giữ 89%) dự án BOT Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Do đó, công ty kỳ vọng việc tiếp tục tham gia đầu tư vào dự án này sẽ đảm bảo danh mục đầu tư dài hạn trong các năm tới.

CII dự kiến huy động 4.500 tỷ đồng.

Cùng với đó đó, HĐQT cũng thông qua phương án phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng để trình ĐHĐCĐ, bao gồm gói 1 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa 2.000 tỷ đồng và gói 2 với tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) tối đa 2.500 tỷ đồng.

Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 8%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Lãi suất tham chiếu ở đây là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, được công bố tại ngày xác định lãi suất (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank.

Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm. Giá chuyển đổi là 12.281 đồng mỗi cổ phần phổ thông. Gốc và lãi trái phiếu có thể được ngân hàng bảo lãnh thanh toán hoặc không có bảo lãnh thanh toán.