CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành 9/3.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi kì tính lãi sau đó là trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân VND trả sau kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV cộng biên độ 2,5%/năm.
Masan cho biết, ngày bắt đầu chào bán là 17/2, ngày kết thúc chào bán và thanh toán tiền mua là 8/3. Tổng số trái phiếu được phân phối là 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Theo như kết quả được công bố, có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 1.143 tỷ đồng (38,1% tỷ lệ phân phối), 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỷ đồng (0,15%).
6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỷ đồng (61,75%) và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào mua trái phiếu Masan.
 |
| Masan vừa huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong đợt 17/2-8/3. |
Song song đó, Masan cũng công bố thông tin tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.
Điều khoản về kỳ hạn, thời gian trả lãi và lãi suất cũng giống với đợt trái phiếu vừa phát hành. Số lượng đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 50 triệu đồng.
Việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Masan và công ty con để thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng kinh doanh, thanh toán các khoản nợ...
Theo kế hoạch do Masan công bố hồi tháng 12/2019, trong quý 1 và quý 2/2020 Công ty dự định phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng.
Trong đó, 5.000 tỷ đồng thu từ các đợt phát hành dự kiến để góp vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan. Đây là công ty con do Masan sở hữu 99,99% vốn, và mới thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 18.737 tỷ đồng.
4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay hai công ty con là Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).
1.000 tỷ đồng còn lại dự kiến được Masan dùng để thanh toán nợ vay nội bộ của Masan cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Thời gian sử dụng số tiền thu được dự kiến là vào quý và quý 2/2020.