CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vừa quyết định triển khai phương án chào bán 133,39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chỉ 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 1:1.
Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 - 2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VSC sẽ tăng gấp đôi từ 1.333,9 tỷ lên 2.667,8 tỷ đồng.
Dự kiến vốn thu được từ đợt chào bán, VSC sẽ chi 1.320 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn, còn lại 13,9 tỷ bổ sung vốn lưu động.
Trên thị trường, cổ phiếu VSC đang giao dịch sát mốc 30.000 đồng/cp trong phiên sáng ngày 2/10, ghi nhận mức giảm 11% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản bình quân ở mức 1,6 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Như vậy, giá phát hành của VSC chỉ bằng 33% thị giá.
Được biết, Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. VSC sẽ nhận chuyển nhượng 44% vốn Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn gồm Công ty TNHH Thương mại Kim khí XNK Huy Hoàng và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy.
Hiện VSC đang nắm 35% vốn của Cảng Nam Hải Đình Vũ, đồng thời Tổng giám đốc VSC Cáp Trọng Cường cũng đang là Chủ tịch HĐTV của Cảng Nam Hải Đình Vũ.
Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, VSC sẽ tăng sở hữu Nam Hải Đình Vũ lên 79% vốn và chính thức trở thành công ty mẹ. Thời gian dự kiến thanh toán cho bên chuyển nhượng từ quý 4/2023 - 2024.
Trước đó, ngày 19/4, VSC và CTCP Gemadept (GMD) đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn tại Công ty Cảng Nam Hải Đình Vũ.
Trong một báo cáo hồi đầu năm của Chứng khoán BSC đã tiết lộ số tiền VSC dự chi để mua Nam Hải Đình Vũ là 2.250 tỷ đồng.
Nam Hải Đình Vũ là cảng container, công suất thiết kế 500.000 TEU/năm, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện chiếm 10% thị phần khu vực cụm cảng Hải Phòng. Năm 2022, Nam Hải Đình Vũ đạt doanh thu xấp xỉ 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng.
Việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Nam Hải Đình Vũ với VSC sẽ đem đến mức độ tăng trưởng đáng kể cho VSC.