HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) vừa thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để điều chỉnh lại phương án cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.
Theo phương án trước đó, KHG dự kiến chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Dự kiến vốn thu được từ đợt phát hành là 1.800 tỷ đồng, KHG sẽ chi 1.250 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại TP. Vũng Tàu.
Còn 450 tỷ đồng góp vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land nhằm đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long.
Còn lại 100 tỷ đồng KHG dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Việc KHG rút hồ sơ chào bán lượng lớn cổ phiếu với giá bằng mệnh giá trong khi thị giá hiện chỉ quanh mức gần 6.000 đồng/cp trong phiên sáng ngày 9/11, ghi nhận mức giảm hơn 23% trong vòng 3 tháng qua, nhưng đã phục hồi gần 7% trong 1 tuần trở lại đây với 2 phiên bật trần.
Trong khi đó, doanh nghiệp này cũng vừa phát hành thành công 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất 13.5%/năm, kỳ hạn 5 năm từ ngày 29/9/2023 đến ngày 29/9/2028. Đây là lô đầu tiên trong kế hoạch phát hành tối đa 840 tỷ đồng trái phiếu của KHG.
Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, KHG hiện còn lưu hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 600 tỷ đồng được phát hành năm 2021 với kỳ hạn ban đầu là 18 tháng. Tuy nhiên, tháng 5 và 6 vừa qua, KHG đã gia hạn thêm 1 năm, thanh toán lãi hàng tháng với mức lãi suất tăng từ 12%/năm lên 13,5%/năm.
Việc KHG cấp tập huy động vốn qua trái phiếu và cổ phiếu trong bối cảnh dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại thời điểm cuối tháng 9/2023 tiếp tục âm hơn 313 tỷ đồng chủ yếu do lỗ từ hoạt động đầu tư. Nhờ lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và tài chính dương mà dòng tiền thuần cuối kỳ của KHG dương gần 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm nặng 449 tỷ đồng.
Tổng tài sản cũng giảm nhẹ xuống mức 6.962 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3/2023. Trong đó lượng tiền mặt chiếm 264 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 1.680 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho giảm phân nửa xuống còn 206 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả 1.705 tỷ đồng, KHG đang tăng vay nợ tài chính ngắn hạn 771 tỷ đồng và phát sinh vay nợ dài hạn 240 tỷ đồng.
Còn tình hình kinh doanh của KHG cũng không mấy sáng sủa trong 9 tháng 2023 với doanh thu thuần sụt mạnh 43% so cùng kỳ, về mức 285 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 39% về còn 116 tỷ đồng.
So với kế hoạch đề ra cho cả năm, KHG mới chỉ thực hiện 18% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.
Được biết, dự án Khu đô thị mới Gò Găng có quy mô 1.470 ha, thời gian đầu tư nhiều giai đoạn từ 2018-2034. Vốn đầu tư dự án khoảng 317.199 tỷ đồng. Dự án hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000...
Còn dự án Khu nghỉ dưỡng Tân Quới quy mô khoảng 330 ha, vốn đầu tư dự kiến 6.000 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận triển khai lập quy hoạch, đã có e duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500...